Alibaba Umumkan Harga Saham Penawaran Global
Alibaba Group hari Rabu (20/11) mengumumkan harga HK$176 per saham untuk penawaran globalnya, yang terdiri dari penawaran internasional dan penawaran publik di Hong Kong, dan menetapkan tanggal 26 November untuk pendaftaran sahamya di The Stock Exchange of Hong Kong Ltd (SEHK).
Tanggal listing ini masih dalam proses persetujuan dari SEHK. Harga untuk penawaran global 500 juta saham ditetapkan dengan mempertimbangkan harga penutupan ADS (American Depositary Shares) Alibaba di New York Stock Exchange pada tanggal 19 November, hari perdagangan terakhir sebelum penentuan harga, serta beberapa faktor lainnya, kata perusahaan dalam berita persnya.
Dengan rasio delapan saham per ADS yang di listing di NYSE, penawaran harga tersebut setara dengan hampir US$180 per ADS, lanjut Alibaba.
Hasil kotor dari penawaran global tersebut, sebelum dikurangi jasa underwriting dan biaya penawaran, diperkirakan HK$88 miliar. Selain itu, Alibaba telah mengizinkan underwriter internasional mengambil opsi over-allotment, yang dapat dilakukan mulai 20 November hingga 30 hari setelahnya. Perusahaan akan merilis 75 juta saham baru tambahan dengan harga penawaran yang sama.
Dalam rilisnya, Alibaba menyatakan akan menggunakan dana yang terkumpul untuk mengeksekusi strategi-strategi untuk mendorong pertumbuhan dan interaksi dengan pengguna, serta memungkinkan para pebisnis melakukan transformasi digital dan terus berinovasi serta berinvestasi untuk masa depan.”
China International Capital Corp. Hong Kong Securities Ltd. dan Credit Suisse (Hong Kong) Ltd. adalah sponsor bersama dan koordinator global dari penawaran global iniCitigroup Global Markets Asia Limited, J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited dan Morgan Stanley Asia Limited juga bertindak sebagai koordinator global bersama.
Alibaba pertama kali mengumumkan penawaran global ini hari Jum’at lalu, mengatakan bahwa saham-saham itu akan diperdagangkan di SEHK dengan kode saham “9988.” Listing di Hong Kong ini akan memungkinkan lebih banyak pengguna dan pemegang saham Alibaba untuk berinvestasi dan menjadi bagian dari pertumbuhannya, sementara, perusahaan bisa melebarkan basis investornya dan merambah potensi permodalan baru di Asia.
Baca informasi selanjutnya tentang listing Alibaba di sini.
Baca surat Executive Chairman dan CEO Daniel Zhang untuk investor di sini.
Bagikan
Link Telah Disalin